Черное золото в цене. Газета «КУЗБАСС»

Цены на уголь на мировом рынке в 2016 году отличались высокой волатильностью. Упав до минимумов в феврале, они начали медленно расти со второго полугодия, достигнув пика в ноябре. На ситуацию, в частности, повлиял сокративший добычу Китай. Однако уже в октябре шахтёрам Поднебесной увеличили количество рабочих дней. И с января 2017 года мы вновь наблюдаем медленное падение цен на уголь. Наш корреспондент поинтересовался настроениями кузбасских производителей угля и ценовыми прогнозами на нынешний год.

Подорожание от природы

К началу прошлого года угольная отрасль столкнулась с тяжелейшим кризисом на мировых рынках. «Мировые цены рухнули до уровня конца 1990-х — начала 2000-х годов, — говорит и. о. заместителя губернатора Кемеровской области Евгений Хлебунов. — Коксующийся уголь в январе 2016 года стоил 74 доллара США, энергетический — 50 долларов за тонну. С середины года цены начали резко расти, достигнув в ноябре максимальных отметок: коксующийся — 320 долларов, «энергетика» — 91 доллар за тонну».

В компании «СУЭК» (крупнейший производитель угля в России), оценивая стоимость угля в 2016 году, говорят о высокой волатильности: в первом квартале цены упали до минимумов за последние 15 лет и начали медленно восстанавливаться с середины года.

По оценкам аналитика ГК «Финам» Алексея Калачёва, рост цен на чёрное золото во второй половине года был стремительным и полностью перекрыл более чем двухлетнее снижение по рядовым углям и почти пятилетнее — по коксующимся. «Столь резкий взлет обусловлен сочетанием нескольких факторов, и прежде всего — ростом спроса на уголь в сталелитейной отрасли, — поясняет он. — Главным драйвером стал рост производства стали в Китае в сочетании с нехваткой поставок угля в стране. Сначала собственное производство угля в Китае сокращалось на фоне усилий властей КНР по снижению выбросов, загрязняющих окружающую среду: в период с января по август 2016 года Китай сократил добычу угля на 150 миллионов тонн. А затем, в августе-сентябре по Юго-Восточной Азии прокатилась волна ливней и наводнений, в результате чего на мировом рынке образовался дефицит угля».

Впрочем, полностью выйти из кризиса на волне роста цен 2016 года угольщикам не удалось, считает Евгений Хлебунов. «Мы прекрасно понимаем, что все наши предприятия работают в режиме долгосрочных контрактов, и этот резкий скачок цен особо не повлиял на экономику угольной отрасли», — комментирует он.

Добудут больше

Тем не менее, восстановление цен стало благотворным фактором для отрасли и повлияло на рост угледобычи. По данным системы Росстата ЕМИСС, в 2016 году производство угля в России выросло на 3,6% и достигло 385,4 млн тонн. Около 22% из них — коксующийся уголь, которого было добыто 83,5 млн тонн (на 1,6% больше, чем годом ранее). Около 40% произведенного угля было продано на экспорт.

Из всего добытого в прошлом году российского угля на долю Кузбасса приходится 59%, в том числе 75% — коксующихся марок. Большинство угольных компаний сработали с плюсом. Администрация области совместно с угольщиками, ОАО «РЖД» и операторами в 2016 году проработала увеличение объемов железнодорожных поставок. По итогам 2016-го поставки угля из региона выросли (+7,8 млн тонн), в том числе и экспортные (+8,6 млн тонн). Кузбасс экспортирует 66% своего угля в 55 стран, причём в ушедшем году добавились два новых направления — Босния и Герцеговина и Чили.

Судя по планам, которые угольные компании прописали в соглашениях о социально-экономическом сотрудничестве на 2017 год, заключенных с обладминистрацией в декабре-январе, большинство из них намерено если не увеличить объемы угледобычи, то хотя бы сохранить их на прежнем уровне.

«Если говорить о перспективе, то согласно «Долгосрочной программе развития угольной промышленности России до 2030 года» Кузнецкий бассейн останется главным угольным регионом страны», — говорит Евгений Хлебунов.

Европа снижает спрос

Прожив год в условиях сильной ценовой турбулентности, угольщики говорят о годе текущем крайне осторожно, будто боятся сглазить. «Мы привыкли с опаской относиться к прогнозам, отмечает Федор Стрижко, представитель ООО «УК «Талдинская», продающего уголь на Украину и в Финляндию. — Сегодня цена увеличена (по отношению к аналогичному периоду прошлого года. — Прим. авт.). По факту, был рост, а сейчас — небольшое падение».

Андрей Звягинцев, генеральный директор ООО «МелТЭК», экспортирующего «черное золото» в Китай, Вьетнам, Корею, Румынию, оценивает снижение цен на энергетические угли марки Т в 17%. «Китай начал работать — цены стали падать», — объясняет он. При этом поднялись цены на ГСМ, металл, взрывчатку, лес, который шахта тоже закупает, добавляет собеседник газеты.

«Цены на уголь в Китае ввиду действий правительства начали падать еще в декабре 2016 года и продолжают снижаться по сей день, — подтверждает генеральный директор ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» Александр Евтенко. — По отношению к пиковым значениям ноября цены угля на конец января 2017-го снизились на 23%. На европейских рынках цены продолжали расти вплоть до второй декады декабря 2016 года, после чего незначительно скорректировались и большую часть января оставались на очень высоком уровне в $90/т (CIF ARA, 6000 ккал/кг), что стало следствием повышения спроса на уголь (низкие температуры в Европе привели к повышению загрузок угольных ТЭЦ) при ограничении предложения (в 2016 году Колумбия переориентировала часть поставок на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, а в Европе сосредоточилась на Средиземноморском регионе). Также сохранялись риски забастовок на угольных предприятиях Колумбии и дальнейшего ограничения предложения».

Тем не менее, к концу января началось ожидаемое снижение и европейских цен: только за пять дней с 25 по 30 января они упали на 8% до $82-83/т (CIF ARA, 6000 ккал/кг), говорит Александр Евтенко.

Текущую ценовую конъюнктуру сложно назвать благоприятной, учитывая высокие транспортные расходы при поставках угля из Кузбасса — расходы уже выросли с началом 2017 года, отмечает гендиректор «КАРАКАН ИНВЕСТа». Тем не менее, компания, у которой основные направления поставок угля — Европа и Юго-Восточная Азия, планирует увеличить экспорт на 9%.

Курс на Восток

Начало 2017 года мир встречает с высоким уровнем цен на уголь, однако на продолжение их роста рассчитывать не стоит, говорит Алексей Калачев. «Постепенно образовавшийся дефицит будет компенсирован восстановлением и ростом добычи, первые результаты чего мы уже наблюдаем, — отмечает аналитик. — Однако процесс этот не будет быстрым, и к прежним низким ценам уголь не должен вернуться. Мы ожидаем в 2017 году ценовой коррекции и стабилизации цен на коксующийся уголь в районе 150 долларов США за тонну. Энергетические угли могут подешеветь до 65 долларов за тонну. По всем прогнозам, рост мирового спроса на уголь не будет значительным — порядка 0,6-0,8% в год, причем доля угля в общем потреблении энергоресурсов снизится с 39% до примерно 36% к 2021 году. Исключение составляют страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где идет устойчивый демографический рост и быстрыми темпами развивается промышленность. Потребление энергоресурсов здесь продолжит расти примерно на 4% в ближайшие пять лет. Страны этого региона еще долго не смогут перейти на альтернативные источники энергии и останутся крупными потребителями угля».

Таким образом, спрос на уголь будет расти в основном за счет Индии, Южной Кореи, Турции, Вьетнама, Индонезии. И России имеет смысл развивать экспорт угля прежде всего в этом географическом направлении, заключает эксперт.

Цифры и факты

По данным обладминистрации, в 2016 году кузбасские шахты и разрезы добыли 227,4 миллиона тонн угля. В том числе коксующихся марок — 65 млн т (+2,1 млн т к 2015 году), энергетических — 162,4 млн т (+9,5 млн т). За счёт опережающих темпов добычи доля перерабатываемого угля составила 70,3%.

Прирост добычи по отношению к прошлому году, в частности, показали компании «СУЭК-Кузбасс» (+7,7 млн т), «Разрез Кийзасский» (+3,9 млн т), «Распадская угольная компания», площадка Новокузнецка (+0,9 млн т).

Прямая речь

АЛЕКСЕЙ КАЛАЧЁВ, аналитик ГК «Финам»:

Поскольку реальные поставки угля осуществляются по прямым долгосрочным контрактам, сведения о ценовых условиях по которым достаточно отрывочны, динамику цен лучше всего оценивать по котировкам на фьючерсные контракты на мировых биржах. К началу ноября 2016 года цена доходила до 95-100 долларов США за тонну, показав 126% роста от минимальных значений февраля, а к настоящему времени снизилась на 26% от пиковых значений до 68-70 долларов за тонну. Эта картина наиболее адекватно отражает состояние и перспективы угольного рынка, тем более что российские экспортные потоки все более ориентируются именно на юго-восточное направление. Динамика цен на коксующийся уголь, ввиду неожиданно возникшего дефицита впечатляет еще больше. Январский фьючерс на Китайской бирже DCE за год подорожал более чем на 170% с 611 до 1653 юаней, что по текущему курсу соответствует 240 долларов за тонну.

АЛЕКСАНДР ЕВТЕНКО, генеральный директор ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ»:

В данный момент большинство экспертов считает, что средние цены реализации угля на мировых рынках продолжат свое снижение, особенно на европейском рынке угля (дальнейшее снижение до уровня в $70/т к концу года). В то же время средние цены по 2017 году прогнозируются с ростом на 15-20% к средним ценам 2016-го. Тем не менее, в среднем в 2017 году экспортные поставки будут более рентабельными, чем годом ранее, когда фиксировались рекорды минимумов цены.

Открыть в формате .*pdf

Назад к списку публикаций