Ростом по кризису. Журнал «Авант-партнер»

В 2016 год угольная промышленность Кемеровской области вошла с разными результатами и с весьма неясными перспективами. Однако уже сейчас ясно, что выходит с очередным рекордом добычи угля, улучшением финансовых и производственных показателей, и с перспективами продолжения роста. Такой исход в начале года вообще не представлялся возможным.

Переизбыток c крестовым походом

В начале уходящего года в главной отрасли кузбасской экономики, с одной стороны, продолжался рост производства, основанный на обновлении фондов и на вводе новых мощностей, как в добыче, так и в обогащении. С другой стороны, рост капитальных вложений в 2013-2014 гг. сменился их падением (см. диаграмму «Рост угольной промышленности Кузбасса»), а также резким увеличением убытков, показывающих ухудшение финансового положения угольщиков. По настоящему «жирными» были для них 2010-2012 гг., когда в секторе добычи полезных ископаемых (в Кузбассе он на 97% формируется углепромом) общее накопленное сальдо прибыли (то есть, превышение прибыли над убытками по сектору в целом) превысило 160 млрд рублей. Однако затем началось падение цен на уголь на мировом рынке, и прибыль сменилась убытками: 23,8 млрд рублей составило отрицательное сальдо в 2013 году и на 82 млрд рублей убытки превысили прибыль в 2014 году. В 2015 году убыточность отрасли сохранилась, составив в итоге 43 млрд рублей превышения убытков над прибылью (см. график). Только просроченная кредиторская задолженность предприятий углепрома Кузбасса, по данным Кемеростата, выросла за прошлый год сразу на 25%, до 98,8 млрд рублей.

Причиной трудностей кузбасских угольщиков стали, безусловно, проблемы на мировом рынке энергоносителей, точнее, на китайском рынке угля. Именно там переизбыток угля привёл к резкому падению цен, затем спроса на импортный уголь, и в итоге к снижению мировых цен на уголь. Так совпало, что именно в момент максимального падения этих цен в конце 2015 года были заключены Парижские климатические соглашения. Их участники договорились о сокращении вредных выбросов, одним из основных источников которых выступает угольная промышленность, а ещё больше — тепловые электростанции на угле. В итоге, власти Кузбасса объяснили падение цен на уголь, снижение доходов региона и другие неблагоприятные последствия циклического конъюнктурного кризиса происками Запада. В декабре прошлого года на встрече с делегацией ПАО «Газпром» в Кемерове губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявил, что против угля на Западе развернули «настоящий крестовый поход». Позднее он неоднократно подчеркивал, что «поход» нацелен на подрыв российского углепрома, а заодно и всего ТЭКа.

В этот момент казалось, что перспективы развития угольной промышленности в целом, в России и в Кузбассе, в частности, не самые благоприятные. Об этом представители отрасли, государственных органов власти и эксперты откровенно и, как тогда казалось, вполне обоснованно говорили в конце января нынешнего года на конференции в Кемерове «Перспективы развития углехимии в России: наука, технологии и производства». Тогда и был отмечена особенность кузбасского угольного роста — в натуральном выражении отрасль продолжала увеличивать объёмы производства, но это не приносило денежной отдачи, и происходило на фоне падения спроса.

На конференции были приведены данные об установлении в 2015 году угольщиками Кузбасса очередного рекорда добычи угля 215,8 млн тонн, отмечалось, что согласно программе развития российского углепрома в Кемеровской области планируется построить новых добывающих мощностей еще на 50 млн тонн годовой добычи, и довести её до 238 млн тонн. Всё это сообщалось одновременно с признанием того факта, что впервые за 10 лет мировой спрос на уголь упал на 47 млн тонн, и накопилось 250 млн тонн излишков. В итоге, с 2011 года цены на уголь снизились с 200-250 долларов за тонну коксующегося угля и 120 долларов энергетического до 80 и 56, соответственно, на декабрь 2015 года. В январе 2016 года, кстати, они продолжили падение, и в отдельные моменты цена на энергетический уголь, к примеру, опускалась до 40 долларов, и даже до 35. Среди причин кризиса перепроизводства на конференции были названы сокращения потребления угля по экологическим причинам в Китае, крупнейшем производителе и потребителе, и в Европе. И было совершенно неясно, зачем и куда растёт углепром Кузбасса, если угля в мире и так девать некуда.

Заместитель министра энергетики Анатолий Яновский отметил на конференции, что уголь сдаёт свои позиции не только в Китае и в Европе, но и в США, где его доля в производстве электроэнергии сократилась до 36% в прошлом году с 50% десятилетней давности, закрылось угольных электростанций на 13 Гвт мощности, и ещё свыше 100 станций на 83 Гвт готовятся к закрытию. Ссылаясь на данные Международного энергетического агентства, он отметил, что в предстоящие пять лет спрос на уголь будет расти лишь за счет Индии и стран АСЕАН, в то время как на таких рынках как Европа, США и Китай, его потребление будет сокращаться. В такой сложной ситуации в России уже в этом году, сделал прогноз чиновник, министерство не ожидает роста добычи угля и его экспорта. «И надо благодарить господа, что нам удаётся сохранять эти объёмы экспорта угля», — заявил Александр Яновский.

Как уже было отмечено, углепром Кузбасса, несмотря на континентальность своего расположения, ориентирован в первую очередь на экспорт. В 2015 году за рубеж было поставлено около 120 млн тонн угля. На это обратил внимание Георгий Краснянский, председатель совета директоров ООО «Каракан Инвест» (работает в Беловском районе). Выступая на конференции, он отметил, что в 1990 году внутреннее потребление угля в России составляло 323 млн тонн против 52 млн экспорта, а в прошлом году эти два сегмента сбыта сильно сблизились: 178 млн против 155 млн тонн. А по другим данным, которые привёл представитель отрасли, становилось ясно, что развитие углепрома и экспорта угля обеспечивает доходы в первую очередь перевозчику-монополисту. По подсчётам Георгия Краснянского, в 2015 году объём товарной продукции угольных предприятий России составил 540 млрд рублей против 565 млрд рублей доходов железнодорожников от перевозки угля.

Планы и обстоятельства

Если что-то и указывало на возможность благоприятного изменения в развитии углепрома Кузбасса, в начале года спрятано оно было очень тщательно. По крайней мере, в объявленных на год планах ведущих компаний региона развитие не просматривалось. Конечно, ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ) объявило о планах в 2 раза увеличить инвестиции — с 6 млрд рублей в 2015 году до 12,6 млрд. Аналогичное увеличение было предусмотрено и обнародованными планами ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК), с 570 млн рублей до 1,156 млрд. Но оба руководителя компаний, директор КРУ Сергей Парамонов и президент КТК Игорь Прокудин, обосновали это увеличение инвестиций тем, что основные фонды износились и требуют обновления, особенно, парк карьерных самосвалов.

Поэтому КРУ запланировал покупку 57 «БелАЗов» различной грузоподъёмностью на 6 млрд рублей (при общей численности парка автосамосвалов 350 единиц), а также два экскаватора с объёмом ковша 12 кубометров и один с объёмом 18 кубометров. В планах КТК стояли покупки 12 «БелАЗов», экскаваторов, бульдозеров, обновление оборудования на обогатительной фабрике. Кроме того, часть инвестиций была направлена в геологоразведку на участке Листвяничный, лицензию на который КТК приобрела в марте 2014 года. При этом обе компании не планировали увеличения добычи угля в 2016 году — КРУ намерен сохранить её на уровне прошлого года, по плану КТК она должна вырасти лишь номинально, на 138 тыс. тонн, или менее, чем на 1%, до 11,1 млн тонн. Как пояснял тогда Игорь Прокудин, нет никакого смысла увеличивать добычу при нынешних ценах на уголь, «увеличивать означает идти против рынка».

Показательно, что угольщики весьма осторожно говорили в начале года о реализации уже объявленных планов или намерений, поясняли, что ситуация неопределенная, и никакие конкретные решения в ней принимать нельзя. Сергей Парамонов, к примеру, сообщил, что компания не планирует нового строительства, а по новой обогатительной фабрике «Талдинская-Энергетическая», строительство которой предусмотрено программой развития обогатительных мощностей компании, будет только готовить проектную документацию. Хотя еще в мае прошлого года КРУ объявлял о начале подготовительных работ на площадке этой новой фабрики.

Совсем ещё «юное» для угольной отрасли Кузбасса ООО «Разрез «Кийзасский» (проект группы Аллтек и УК «Востокуголь») о намерении не увеличивать добычу, конечно, не объявляло. Предприятие начало работу всего два года назад, в ноябре 2014 года, ему ещё предстоит развернуться на полную мощность, освоить приобретенные участки недр. Поэтому в начале года гендиректор предприятия Николай Зарубин сообщил о планах начать добычу на втором участке недр разреза, на Урегольском 5-6, и о планах поднять годовую добычу в 2 с лишним раза, до 6 млн против 2,8 млн тонн в прошлом году. На 2017 год планы «Кийзасского» увеличить добычу ещё до 8 млн тонн, сообщил тогда Николай Зарубин. Однако, руководитель проекта «разрез «Кийзасский» Юрий Сазонов пояснил, что еще в планах предприятия стоит строительство собственной железнодорожной ветки с погрузочной станцией в 2017-2022 гг., а вот решение о строительстве на площадке погрузочной станции ещё и обогатительной фабрики пока не принято. По данным Юрия Сазонова, оно обсуждается, «изучается экономика, и пока очевидного выигрыша от строительства фабрики не видно».

Ценовой поворот

К концу года обстоятельства в угольной промышленности Кузбасса заметно поменялись. Конечно, следует отметить, что и в первой половине года она росла очень быстрыми темпами, даже, несмотря на низкие мировые цены. Однако в данном случае это рост в первую очередь статистический, и носил он сугубо ситуативный характер. В основе этого роста было по большей части одно обстоятельство — 1 апреля 2015 года произошёл оползень на разрезе «Заречный» ОАО «СУЭК-Кузбасс», им были повреждены объекты инфраструктуры сразу несколько компаний, и во втором квартале прошлого года был отмечен сильный спад. На его фоне уже в этом году отрасль показала двузначные темпы роста. Затем он снизился, но не прекратился. Также произошло заметное изменение во всём мировом углепроме — наконец длительные, и, казалось, бесплодные усилия властей КНР дали результат, множество китайских шахт было закрыто, как небезопасные и убыточные (а как им не быть убыточными, когда такое перепроизводство), добыча снизилась. К этому добавились проблемы в угледобыче Австралии (тропические ливни, вызвавшие остановку работы), и цены на уголь пошли вверх. Сначала на несколько процентов, потом уже на несколько десятков процентов, сейчас они выросли уже в несколько раз по сравнению с уровнем конца прошлого года. И теперь те, кто прогнозировал многолетнюю стагнацию на угольном рынке говорят, хотя и осторожно, об улучшении ситуации.

В конце августа в Кузбассе заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский охарактеризовал ситуацию в угольной промышленности России, как «непростую», но указал, что в ней «тенденции хорошие — растёт объём добычи, объёмы переработки и экспорта». Он отметил, что «начиная с мая, на 5-7% подросли цены на уголь на мировом рынке, что оказывает благоприятное влияние на финансовое состояние угольных компаний». По его данным, по итогам первого полугодия впервые за последние два года угольная отрасль отработала с прибылью, «и финансовое состояние компаний несколько улучшилось». Впрочем, зам министра также не взялся прогнозировать перспективы улучшения угольной конъюнктуры: «насколько устойчива эта тенденция улучшения финансового состояния угольщиков, сейчас судить сложно, поскольку существенно зависим от мировых цен».

Георгий Краснянский, председатель совета директоров ООО «Каракан-Инвест», заявил, что рост цен на уголь на мировом рынке поможет углепрому Кузбасса и России выйти на прибыльный уровень и по итогам всего 2016 года. Он напомнил, что состояние дел в отрасли сильно зависит от внешних факторов. В этом году политика КНР по закрытию избыточных угольных мощностей, как неэффективных, так и по экологическим соображениям, вызвала дефицит угля, и цены на него выросли. По расчётам с использованием данных Росинформугля, Георгий Краснянский сделал прогноз, что 2016 год угольная отрасль России закончит с прибылью порядка 80 млрд рублей против 83 млрд убытка, полученного в 2015 году, а инвестиции составят 75 млрд против 65 млрд рублей годом ранее.

Окончательное признание коренного изменения на рынке угля произошло, как ни странно, в бюджетном послании губернатора Кузбасса. 29 ноября Аман Тулеев опять говорил о проблемах угольной отрасли, о крестовом походе Запада и вредных климатических соглашения. Однако завершил ту часть своего выступления, что была посвящена положению дел в главной отрасли региона, прогнозом на 2016 год. Согласно этому прогнозу, инвестиции в отрасль увеличиваются до 52 млрд рублей, а добыча — практически на 10 млн тонн, и выходит на очередной рекордный уровень в 225 млн тонн. Темпы роста добычи, которые продемонстрировал кузбасский углепром в последние шесть лет (прирост на 25%), показывают, что до уровня в 300 млн тонн отрасль может дойти всего за 8-9 лет.

Открыть в формате .*pdf

Назад к списку публикаций